Jack Valentine is een Britse ex-geheim agent. Als een van zijn beste vrienden, Paolo Casagrande, hem om hulp vraagt, besluit hij zijn vaardigheden en connecties weer te gebruiken om hem te helpen. De dochter van Paolo, Alva Casagrande, is verleid - volgens Paolo zeifs ontvoerd - door de Mexicaan Richard Xabarra, en zit nu in Manhattan. Paolo smeekt Jack om haar te redden uit de steeds sterker wordende draaikolk van macht en heroïne die haar gevangen houdt. Het lijkt een eenvoudige klus - totdat Paolo in het ziekenhuis belandt, met dank aan de halve kilo semtex in zijn auto. Twee dagen later zit Jack in New York, waar hij oude vrienden terugziet - en oude vijanden. Al snel realiseert hij zich dat Alva niet meer het onschuldige kleine meisje van vroeger is, en hij belandt midden in een drugsoorlog waar de belangen groter zijn dan hij ooit had kunnen vermoeden. Zelfs zijn oude 'vrienden' van de Britse geheime dienst zijn erbij betrokken. Jack staat klaar voor een enkele reis naar de hei...