Terwijl een hevige storm de kusten van het Engelse Filey teisterde, bleven de kinderen wakker om vader Tolien te horen vertellen. Zo ontstond Roverandom, het verhaal over hoe een hond, Rover genaamd, door een tovenaar in zijn broek te bijten in speelgoed wordt veranderd. Ongewild wordt Rover daarna het object van een conflict tussen rivaliserende magiërs, waardoor hij zich schuil moet houden op de maan en op de bodem van de zee. Daar beleeft hij avonturen met reuzespinnen, Draakmotten en De Grote Witte Draak.