In het avontuurlijke derde deel van de Mallorea verhaalt Eddings over de ontvoerde zoon van koning Garion, en diens pogingen, om hem te bevrijden. Hij en zijn metgezellen worden vast gehouden door de vriendelijke maar vastberaden keizer van Mallorea, Zakath. Terwijl een horde demonen de steden vernietigen en een plaag terreur zaait, heeft Garion nog weinig tijd om zijn bestemming te bereiken.