1943. Alleen door de geallieerde bevoorradingskonvooien houdt Sovjet-Unie nog stand, maar de prijs die daarvoor betaald moet worden is hoog: de konvooien naar Moermansk liggen onder moordend vuur van de Duitsers. Slechts de Britse escorteschepen staan tussen de weerloze vrachtvaarders en de Duitse bommenwerpers, oorlogbodems en U-boten.