Hans Rathenow, schrijver van reisverhalen, is aangenaam verrast wanneer hij op het vliegveld van Kunming arriveert. De tolk die hem zal begeleiden op zijn reis door China blijkt een oogverblindend mooi Chinees meisje, Liyun, te zijn. Tijdens de reis door de wilde schoonheid van het Chinese landschap raakt Rathenow gefascineerd door de lieftalligheid van zijn begeleidster. En ook Liyun kan zich niet onttrekken aan de charmes van de bekende schrijver. Als in een roes beleven Rathenow en Liyun de volgende weken - niet wetend dat zij worden geobserveerd door de Chinese mafia, de Triaden. Dit wrede en meedogenloze genootschap heeft zijn eigen sinistere plannen met Rathenow en de betoverende Liyun....