Geheim agent Philip Cass heeft de Britse regering enorm in verlegenheid gebracht: hij wordt ervan beschuldigd zijn minnares Sereena, filmster en echtgenote van de Indiase minister Sharmar, te hebben vermoord. Iemand moet een onderzoek instellen - maar niet officieel, want de goede relatie tussen Engeland en India mag niet in gevaar komen. Besloten wordt om Cass' oud-collega Patrick Hyde voor de opdracht in te huren.