Het achttienjarige weesmeisje Heather Simmons woont bij haar tirannieke tante. Ze wordt als een voetveeg behandeld- compleet met afgedankte, lelijke kleding die haar schoonheid echter niet kan verhullen. Op zekere dag neemt een zich zeer vriendelijk voordoende oom haar mee naar London om voor haar een baan te zoeken. Zijn wérkelijke bedoelingen zijn heel wat oneerbaarder. Bij zijn pogingen Heather aan te randen, gebeurt er een schokkend ongeluk. Het meisje raakt in paniek en rent de straat op. Daar passeren juist een paar matrozen, op zoek naar vrouwelijk gezelschap vor hun kapitein, Brandon Birmingham. De ontmoeting tussen beiden is zeer zeker géén liefde op het eerste gezicht, maar Brandon neemt haar mee op een zeereis en langzamerhand ontstaat er een hartstochtelijke liefde tussen hen beiden, die echterniet wordt uitgesproken...