Op het slagveld op de grens van Gorhaut en Valenda wordt beslist over het lot van het zonnige, muziekminnende Arbonne. Gorhaut, een land bewoond door strijdlustige lieden, is zijn koning kwijt en zijn corrupte opvolger sluit een misdadig pact met de vijand. het is een kwestie van tijd voordat de machthebbers van Gorhaut hun begerige blik zullen richten op het naburige Arbonne.

Maar de bewoners van Arbonne hebben nog meer te vrezen. In hun cultuur speelt de hoofse liefde een grote rol - de liefde die wordt bezongen en begeleid door troubadours en minstrelen. Deze cultuur lijkt in gevaar te komen wanneer de felle strijd die een tweetal hertogen voert om de liefde van een vrouw, opnieuw oplaait.

Dan, tot overmaat van ramp, zoeken twee belangrijke inwoners van Gorhaut hun toevlucht tot Arbonne. Een invasie lijkt onvermijdelijk.