FBI-agent Pendergast is een van de meest ontwapenende personages in de misdaadliteratuur. Maar hij heeft een gedreven, dodelijke vijand, die hem al zijn hele leven achtervolgt: zijn levensgevaarlijke, maar geniale broer Diogenes. En Diogenes acht de tijd rijp om de wapens op te nemen. Eén voor één sterven Pendergasts dierbaren een unieke, afgrijselijke dood.

Pendergast is de hoofdverdachte, en hij probeert wanhopig uit handen van de politie te blijven. Tegelijkertijd moet hij, geholpen door zijn trouwe vriend Vincent D'Agosta, zijn broer tegenhouden. Maar hoe kan Pendergast iemand stoppen die minstens zo intelligent is als hijzelf? Iemand die twintig jaar de tijd heeft gehad om de gruwelijkste misdaad ooit voor te bereiden?