Virgil staat overal buiten. Want in de drijvende stad waar elk gezin maar twee kinderen mag hebben, is hij de derde zoon. Hij heeft geen rechten, hij heeft geen toekomst. Eigenlijk kan hij maar beter zo min mogelijk opvallen... Toch is hij het, die alles op alles zet om een totale verwoesting te voorkomen als hij ontdekt dat de stad bedreigd wordt door een bizar experiment.