Daalmark is na de heerschappij van de legendarische koning Adon in twee delen gesplitst: het vrije Noorden en het onderdrukte Zuiden. In het bergachtige grensgebied wemelt het van spionnen en smokkelaars. De Daalmarkers geloven heilig in hun magische mythen, en het valt inderdaad niet te ontkennen dat er soms onverklaarbare dingen gebeurenMoril is de jongste zoon uit een rondtrekkende muzikantenfamilie. Op een dag neemt zijn vader een reiziger mee. Deze Kialan gedraagt zich vreemd, en Moril moet niets van hem hebben. Dan wordt Morils vader vermoord; heeft Kialan hier iets mee te maken? Eén ding ontdekt Moril algauw: niets is wat het lijkt te zijn, ook Moril zelf niet.......Een spannend en geheimzinnig boek voor iedereen die zich wil laten meevoeren naar een verre en magische wereld.