De Japanse kunstenaar Anno is te paard naar het zuiden van Europa gegaan en heeft alles getekend wat hij op zijn reis tegenkwam. Op het eerste gezicht zie je mooie landschappen, dorpjes, en steden als Florence en Venetië. Maar als je beter kijkt, ontdek je Jozef en Maria in de stal, de herders met hun schapen en in de verte de Drie Koningen. Tijdens zijn tocht komt Anno ook Remy en Vitalis uit 'Alleen op de wereld' tegen. En wanneer hij over rustige wegen rijdt, zijn er mensen op het land bezig met ploegen en manden vlechten of met het spelen van een kegelspel.
Tenslotte gaat Anno weg zoals hij aan het begin van zijn eerste reis is gekomen. In het boek 'De reis van Anno' kwam hij met een bootje in West-Europa aan. Nu roeit hij weer over zee, terug naar Japan.