Ze zijn pas verhuisd en zijn vader en moeder hebben alleen tijd voor het huis en voor de nieuwe baby, die erg ziek is. Balorig gaat Michael daarom maar het terrein rond het huis verkennen. De gammele garage is tot verboden terrein verklaard, dus daar gaat Michael eerst eens snuffelen. Hij krijgt er de schrik van zijn leven: er ligt een oude, zieke zwerver.

'Hij lag in het duister achter grote kisten, in het stof en het vuil. Het was alsof hij daar altijd zo had gelegen. Hij was smerig, bleek en broodmager en ik dacht dat hij dood was. Ik had me niet erger kunnen vergissen. Maar toen kon ik nog niet weten dat er nooit zo iemand als hij had bestaan.'

Het blijft niet bij die eerste verrassing voor Michael. Er breken ongelooflijk spannende dagen voor hem aan. De zwerver is namelijk helemaal niet wat hij lijkt...