Alexa gaat op zoek naar de geschriften van de zeventiende-eeuwse magus Morgenstern. Kan zijn muziek de wereld vernietigen of juist verbeteren? Terwijl ze zicht buig over de vraag of je magie op mag dringen aan de wereld als die daar beter van wordt, duikt ze in de geschiedenis van geheime Londense genootschappen en probeert ze te ontdekken hoe – en waarom – Morgenstern de grootste ontdekking die ooit in de magie is gedaan heeft verborgen. Raadselachtige sterfgevallen zorgen voor onrust in Londen en als er rellen uitbreken, lijken de dagen van de stad geteld. Intussen moet Artemus Jones zich verantwoorden voor zijn betrokkenheid bij de gebeurtenissen van twintig jaar geleden en zwerft er een dakloze rond die meer te verbergen heeft dan zijn identiteit.