Inspecteur Marchetti roept de hulp in van dr. Cree Black bij het onderzoek naar een skelet dat in de kelder van een victoriaans huis is gevonden. Het lijkt erop dat de overledene het slachtoffer is geworden van de aardbeving in San Francisco in 1906. De overblijfselen zijn naar Berkeley gestuurd voor onderzoek, omdat de botten vreemde vergroeiingen laten zien. De forensisch-antropologen noemen de mysterieuze overledene dan ook ‘Wolfman’.
Tijdens haar zoektocht naar het verhaal achter deze Wolfman, krijgt Cree Black een oud dagboek in handen, geschreven door ene Lydia Schweitzer, waarin naar Wolfman wordt verwezen. Het dagboek brengt op indringende wijze de onderkant van de samenleving in het San Francisco van 1889 tot leven.