Morton Handler heeft een eigenzinnige opvatting over psychiatrie.
Tot zijn `specialiteiten' behoren fraude, seksuele afpersing en manipulatie. Uiteindelijk wordt hem dit noodlottig: hij en zijn vriendin Elena Gutierrez worden op gruwelijke wijze vermoord. Rechercheur Milo Sturgis heeft geen enkele aanwijjzing maar wel een mogelijke getuige: de zevenjarige Melody Quinn. Milo roept de hulp in van kinderpsycholoog Alex Delaware. Maar als Alex het meisje onder hypnose brengt, maakt hij veel meer los dan hij kan vermoeden...