Cally Monture mag voor het eerst het chique Rauhnacht-bal voor Oudbloeds bijwonen en kijkt haar ogen uit. Overal ziet ze bloedmooie vrouwen in designerjurken en elegant in pak geklede mannen met elkaar dansen en praten. Wat is haar leven anders geworden sinds ze weet dat Victor Todd haar vader is! Op het bal stelt baron Metzger, haar vaders vazal, haar voor aan Sister Midnight. Deze bekende ontwerpster van vampiermode vindt Cally's zelf ontworpen baljurk prachtig en nodigt haar uit een hele collectie te ontwerpen. Maar als Van Helsings het bal verstoren, dreigt voor Cally alles vreselijk mis te gaan.
Lilith Todd heeft het intussen helemaal gehad met haar verloofde Jules. Ze is op het bal met zijn neef, Exo, en komt er tot haar verbazing achter dat de lelijke Orlock geweldig kan dansen. En hij heeft nog andere kwaliteiten... Hij is super intelligent en verliefd op Lilith. Zou Lilith hem kunnen inschakelen om te bereiken waarnaar ze zo hard streeft: de rijkste, mooiste en machtigste van alle vampiers worden?