Koning Freyne heerst wreed en meedogenloos over zijn rijk. Als de boeren tegen zijn bewind in opstand komen, wordt de koning tijdens een veldslag vermoord. Zijn zoon, prins Einon, raakt levensgevaarlijk gewond. Koningin Aislinn zoekt in wanhoop een draak op die beschikt over magische krachten. De draak weet de prins inderdaad te genezen, maar Einon moet zweren dat hij zal leven en regeren volgens de Regels van Weleer de Oude Code. Ridder Bowen is, als leermeester van Einon hevig teleurgesteld in de jonge koning als blijkt dat hij net zo'n heerser is als zijn vader. Zijn teleurstelling verandert in haat jegens de draak, omdat hij de draak ziet als veroorzaker van de ellende waarin het land zich onder de tirannie van Einon bevindt. Vastberaden gaat Bowen op jacht naar de draak.