Callie Shaw, de vriendin van Frank Hardy heeft al zo vaak spannende verhalen gehoord over de avonturen van de twee broers Hardy, dat zij hen op een avond voorstelt nu ook eens te willen meedoen. Frank en Joe zien dit niet zo zitten, zodat Callie met een kwaad hoofd in haar eentje naar huis terugloopt. Onderweg worden ze aangevallen, bedweldm, vastgebonden en aan de rand van Bayport neergegooid. Wat later gaat ze opnieuw naar huis, weer alleen. Als ze de voordeur heeft opengedaan, staat er iemand voor haar. Hij heeft een zwarte kous over zijn hoofd en de zwarte handschoenen die hij draagt zijn dezelfde als die waarmee eerder die avond haar mond werd bedekt...