In dit praktische boek "Hoe word ik een succesvol financieel planner?"
Ramón Wernsen - Bruin MFP beschrijft hoe u financiële planning op een natuurlijke manier bij uw klanten kunt introduceren en tot een succesvol businessmodel in uw
bedrijfsvoering kan maken.
Een financieel planner kan teleurstellingen bij consumenten voorkomen door producten en diensten af te stemmen op hun échte wensen en doelen. Consumenten willen namelijk geen hypotheek, levensverzekering of beleggingsrekening. Zij willen bijvoorbeeld hun droomhuis kopen, hun kinderen laten studeren of in de toekomst een dag minder werken. Het uitgangspunt van financieel planners zou daarom doelgericht adviseren moeten zijn, in plaats van productgericht adviseren.
Naast de theorie zal in het boek veel aandacht worden besteed aan praktische tools, waaronder voorbeeldbrieven, software en checklisten. Deze kunt u eenvoudig in uw adviespraktijk inzetten.