Een Russchische spion, Carter, moet uit een Englese gevangenis worden bevrijd om geruild te worden tegen een Engelse Spion die in Chinese handen is. Wainwright, de geheim agent die dit moet organiseren weet dat de Russen op Carter loeren: hij weet te veel en mag China niet levend bereiken. Wanneer de eerste doden zijn gevallen en Wainwright in een woeste achtervolging net niet het onderspit delft, beseft hij dat....