Na een woeste aanval worden de wilde honden van Alfa en de roedel van Bella bedreigd. Lucky weet dat de twee roedels zich moeten verenigen om te overleven. De wilde honden van Alfa werken met veel tegenzin samen. Maar wanneer Alfa erachter komt dat Lucky een spion was, wordt Lucky verbannen… Lucky probeert te genieten van zijn vrijheid, maar het bos en een verwoeste stad zijn verraderlijke plaatsen voor een eenzame hond. Voedsel en water zijn schaars en een giftige, zwarte wolk verspreidt zich door de lucht. Voor het eerst sinds de Grote Grom, is Lucky wanhopig om bij een roedel te horen. Hij gaat op zoek. Maar misschien is het al te laat…