Alles wijst erop dat Jennifers mama een heks is. Ook Jennifer beschikt over magische krachten. Wanneer ze een zelfgemaakt zalfje probeert, verandert ze in een vleermuis. De gedaanteverwisseling is gelukkig van tijdelijke aard. Samen met haar moeder en haar leraar en met behulp van haar vliegkunst tracht Jennifer enkele beoefenaars van zwarte magie te ontmaskeren. Een spannend boek met niet-alledaagse personages.