Bobette fait une crise de jalousie lorsqu’elle découvre que Bob a une nouvelle compagne de jeu. Pour tempérer sa colère, elle part faire une grande balade en forêt et rencontre une chauve-souris hors du commun. Celle-ci lui suggère de se chercher un nouveau petit-ami et l’emmène au pays des fées. Mais il s’y passe des choses très étranges : il y fait sombre et les personnages de contes de fées s’avèrent ne plus être eux-mêmes. En outre, son nouveau copain – la princesse Elisa – a deux visages. Elle décide de garder Bobette pour elle ad vitam aeternam. Pour couronner le tout, Bobette est la proie d’un sort maléfi que qui hante le pays des fées et provoque en elle une métamorphose pour le moins étrange...