Kiezel, met zijn onafscheidelijke fluit, vlucht naar de stad. Het wordt opgejaagd door Korg, een menselijk roofdier. In de stad ontmoet hij Jessie, een meisje dat ook van huis is weggelopen. Zij is op zoek naar haar broer, die in de ban is geraakt van Cyril Cobrahm, een mysterieuze sekteleider. Pas als Jessie ontvoerd wordt door leden van deze sekte, is Kiezel bereid om te accepteren dat hij over bijzondere krachten beschikt. En die heeft hij hard nodig om Jessie te bevrijden uit de handen van Cobrahm.