Kiezel, met zijn onafscheidelijke fluit, vlucht naar de stad. Hij wordt opgejaagd door Korg, een menselijk roofdier. In de stad ontmoet Kiezel Jessie, een meisje dat ook van huis weggelopen is. Ze is op zoek naar haar broer, die in de ban is van Cyril Cobrahm, een mysterieuze sekteleider. Pas als Jessie ontvoerd wordt door sekteleden is Kiezel bereid om te accepteren dat hij over bijzondere krachten beschikt. Krachten die hij moet gebruiken om Jessie te bevrijden uit de handen van Cobrahm.