Het jaar is 1602 en in England gebeuren vreemde dingen; Dr. Stephen Strange, de hofmagiër van koningin Elizabeth, voelt aan dat de merkwaardige weersomstandigheden van de laatste tijd geen natuurlijke oorzaak hebben. Sir Nicolas Fury, Elisabaths topspion, weet te voorkomen dat de koningin wordt vermoord door een aantal gevleugelde wezens die volgens zeggenw erken voor een gestoorde despoot die Doom heet. Steeds vaker wordt melding gemaakt van 'heksengebroed', jongelui met fantastische, bovenmenselijke gaven. Tenmidden van de chaos bevindt zich Virginia Dare, een jong meisje dat pas is aangekomen uit de Nieuwe wereld, samen met haar lijfwacht, een kolossale indiaanse krijger. weten Fury en zijn bondgenoten het verband tussen al deze ongebruikelijke gebeurtenissen te vinden voor het einde van de wereld daar is?