De volkeren van de vier gewesten leven in harmonie, tot de komst van demonen de vrede dreigt te verstoren. Samen met een select genootschap, zijn de elfen Nowa en Nayomi uitverkoren om redding te brengen. Onder leiding van mysticus Amal Kotay vertrekken ze op queeste. Het doel is om alle onderdelen van de staf te bemachtigen waarmee Tribor in een ver verleden de delroc, een machtige demon, had verslagen. Onderweg moeten ze afrekenen met gnomen en vijandige trollenstammen. Bovendien circuleren er geruchten dat de uitgestorven gewaande varda en draks weer onder de levenden zouden zijn. Gelukkig kan de groep op de hulp van bondgenoten en de moeraskat Noss rekenen. Om te kunnen slagen in hun missie, moet het reisgezelschap het belangrijkste element van de staf terugvinden: de magische bloedsteen.