Buffalo, N.Y. - eine Industriestadt in den frühen sechziger Jahren. Hier verbringt Jess Goldberg ihre Kindheit und Jugend. Mit fünfzehn hält sie es daheim nicht mehr aus. Sie haut ab. Sie sucht sich einen Job. Die Bar Abba's bietet Jess eine Heimat - eine bunte Gemein?schaft von Butches und Femmes, von Huren und Drag Queens, von Schwarzen und Weißen. Eine Gemein?schaft, die nicht ungefährlich lebt. In den brutalen Razzien der Polizei erreicht der gesellschaftliche Hass auf alle, die anders sind, seinen Höhepunkt ...