Während der als Femuth wiedergeborene Griffith seine Streitmacht vorantreibt, um den Traum vom eigenen Reich zu verwirklichen, muss Guts dringend eine Bleibe für die hilflose Kjaskar finden.
Die Höhle des Schmieds Godot, die bisher Schutz vor den Kräften der Dunkelheit geboten hat, ist zerstört. Guts fasst den Entschluss, Kjaskar nach Elfhelm, die sagenumwobene Heimat der Elfe Puck zu bringen...