Kleine Welp gaat op een nacht samen met zijn trotse vader op onderzoek uit. Kleine Welp vindt alle vreemde vormen en geluiden die ze in het donker zien en horen maar eng. Gelukkig is zijn vader vlak bij hem om hem gerust te stellen. Maar als ook vader leeuw bang is, wie moet er dan op Kleine Welp passen? Raad je het al?