Een eiland waar heksen de baas zijn. Of toch niet helemaal, want in de bergen, hoog in het noorden, is er de vesting van de Grauwe Schimmen.

De Heksen en de Schimmen hebben een overeenkomst: zij komen niet in elkaars gebied en bemoeien zich niet met elkaar.

Dankzij de heerschappij van de heksen leven mensen en dieren in harmonie met elkaar. Deze rust wordt verstoord als een meisje, dat over een speciaal talent beschikt, hulp zoekt op het eiland.

De heksen komen pas echt in de problemen als het eiland echter aangevallen wordt. Noodgedwongen moeten ze samenwerken met de Grauwe Schimmen. Daarbij krijgen ze hulp uit onverwachte hoek.