Machteld wordt gevraagd om dansles te gaan geven aan de twee kinderen van de Heer, de tweeling Albaric en Vallerie Telfour. Zij staan op het punt om te debuteren in de hogere kringen. Door een dreigende uitbraak van Toverij, een allesverwoestende magische macht, moeten zij het doen met de lessen van dit ‘dorpsmeisje’.

Al snel blijkt dat Machteld haar vak verstaat - onder haar bezielende leiding leren Vallerie en Albaric de basis van het dansen te beheersen. Minachting verandert in respect, en respect groeit uit tot genegenheid, en zelfs tot liefde. Maar die liefde lijkt niet te kunnen bestaan. Per slot van rekening is Machteld niet van adel, en kan het nooit iets worden tussen haar en Vallerie. En ondertussen komt de Toverij steeds dichterbij…