In deze dolkomische novelle neemt Jasper Polane je mee naar Eteria, de bovenste laag van Dizary. Hier prutsen een hoop tovenaressen, magiërs, alchemisten en heksen met magie en dat kan nooit goed gaan.

Panda is ervan overtuigd dat haar vader, de machtige tovenaar Kaldilin, haar moeder per ongeluk in een schildpad heeft omgetoverd.

Nu doet ze er alles aan om haar moeder weer te herstellen. Ze verkoopt er zelfs haar vaders magische uitvindingen voor. Maar wie kan ze vertrouwen in Eteria?