Deze zinderende, zomerverhalen spelen zich in de Marokkaanse Koningsteden Fes en Marrakesh. Hitsige Marokkaanse jongens, gesluierde meisjes en eenzame reizigers, allemaal spelen ze een rol in de zwoele Arabische nachten waarin dromen en werkelijkheid in elkaar vervloeien. Pas op! Deze bundel bevat interraciale seks.

Fez

Niels is een Hollandse jongen die tijdens een vakantie, in de oude Medina Fes verdwaald raakt. Als zijn oog op een in een zwarte Niqab vrouw valt, besluit hij haar te volgen. Gefascineerd door haar machtige billen volgt hij haar naar een afgelegen plek.

Marrakesh

Susanne lijdt aan een slaapziekte waardoor ze te pas en te onpas door een verlammende slaap overvallen kan worden. Tijdens een verblijf in een historische Riad in Marrakesh slaat de slaap weer onverwachts toe. Wanneer de jonge Karim haar kamer binnen sluipt, is ze volstrekt machteloos.