María, een 17-jarige, is verliefd op José, de kapitein van de cavalerie-eenheid van haar twee broers. Haar vader Abraham heeft een overeenkomst met Francisco aangegaan om met Maria te trouwen in ruil voor de post van gouverneur van Durango.

Het Mexicaanse leger trekt het noorden af nadat een Franse invasie leidt tot een verwoestende Franse overwinning in Puebla. María besluit een manier te vinden om José te volgen die terugtrekt met president Juarez en haar huwelijk te vermijden in Francisco.

Een avontuur volgt als ze met president Juarez rijden om de wapens van de Unie voor Mexico in Californië te beveiligen. Mary vermommingen zichzelf als een man genaamd Kapitein Mario omdat vrouwen niet in oorlogen vechten. De Frans-Mexicaanse krachten staan nu op hun staart als ze van het grote leger van president Porfirio Diaz vluchten.

María heeft tweede gedachten over het volgen van José. Oorlog is een verschrikkelijk verschrikkelijk bloedbad en vol dood.